Grentčester

Sidni biva uvučen u formativni pokret za građanska prava, kada američki sveštenik prečasni Tod i njegova ćerka Vajolet dolaze u Kembridž. Rasne tenzije rastu nakon slučaja ubistva.

Budući izgubljen više nego ikada, Sidni uporno pokušava da se seti poslednjih reči ubijene žene. Džordi istražuje sirotinjski kvart koji je povezan sa smrtonosnom mrežom poroka.

Džordijevi strahovi u vezi sa budućnošću isplivavaju na površinu kada profesor umire u jednoj modernoj kompjuterskoj laboratoriji. On moli Leonarda da mu pomogne u reševanju slučaja.

Vil je jedini koji može da dopre do deteta sa izolovane farme koje je optuženo za ubostvo. Ali to ukazuje na neočekivane osobine mladoh paroha koje ostavljaju Džordija u šoku.

Vil moli Džordija da mu pomogne oko nekog porodičnog pitanja, a Džordi biva iznenađen kada otkriva da je Vil odrastao u kući punoj tajni i laži.

Dok se Vil bori sa odlukom koja će da odredi njegovu budućnost, Tedijeva strašna smrt za Džordija postaje dokaz da je Britanija na rubu propasti.